证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-009
银邦金属复合材料股份有限公司
向不特定对象刊行可改变公司债券
刊行成果公告
保荐东谈主（联席主承销商）
：国盛证券有限包袱公司
联席主承销商：华福证券有限包袱公司
本公司及董事会合座成员保证信息流露的本体真正、准确、圆善，莫得
纰谬记录、误导性论述或要害遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“银邦股份”）向不
特定对象刊行可改变公司债券（以下简称“本次刊行”）已获取中国证券监督管
理委员会证监许可〔2024〕1735 号文本旨注册。本次刊行的可改变公司债券简称
为“银邦转债”，债券代码为“123252”。国盛证券有限包袱公司担任本次刊行的
保荐东谈主（联席主承销商）
（以下简称“国盛证券”或“保荐东谈主（联席主承销商）”），
华福证券有限包袱公司（以下简称“华福证券”）担任本次刊行的联席主承销商
（国盛证券和华福证券以下合称“联席主承销商”）。
本次刊行的可转债范畴为 78,500.00 万元，每张面值为东谈主民币 100 元，共计
记日（2025 年 1 月 6 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原激动优先配售，原激动
优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下
简称“深交所”）往复系统向社会公众投资者刊行。认购不及 78,500.00 万元的部
分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券包销。
一、本次可转债原激动优先配售成果
本次刊行原激动优先配售的缴款责任已于 2025 年 1 月 7 日（T 日）戒指。
说明深交所提供的网上优先配售数据，最终向原激动优先配售的“银邦转债”总
计 4,042,683 张，即 404,268,300.00 元，占本次刊行总量的 51.50%。
二、本次可转债网上认购成果
本次刊行原激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）的网上
认购缴款责任已于 2025 年 1 月 9 日（T+2 日）完成。说明深交所和中国结算深
圳分公司提供的数据，本次刊行的联席主承销商作念出如下统计：
三、保荐东谈主（联席主承销商）包销情况
说明承销条约商定，本次网上投资者毁灭认购数目系数由保荐东谈主（联席主承
销商）包销。此外，《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可改变
公司债券刊行公告》中律例网上申购每 10 张为 1 个申购单元，向原激动优先配
售每 1 张为 1 个申购单元，因此所产生的刊行余额 7 张由保荐东谈主（联席主承销
商）包销。本次保荐东谈主（联席主承销商）包销可转债的数目缠绵为 68,540 张，包
销金额为 6,854,000.00 元，包销比例为 0.87%。
销资金与可转债认购资金扣除保荐承销用度后划至刊行东谈主，由刊行东谈主向中国结算
深圳分公司提交登记央求，将包销的可转债登记至保荐东谈主（联席主承销商）指定
证券账户。
四、联席主承销商探究形貌
投资者如对本公告所公布的刊行成果有疑问，请与本次刊行的联席主承销商
探究。具体探究形貌如下：
（一）保荐东谈主（联席主承销商）：国盛证券有限包袱公司
住所：上海市浦东新区浦明路 868 弄保利 one56 1 号楼 10 层
法定代表东谈主：刘朝东
探究东谈主：老本商场部
探究电话：021-38124158、021-38124105
（二）联席主承销商：华福证券有限包袱公司
住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
法定代表东谈主：苏军良
探究东谈主：老本商场部
探究电话：021-20655105
刊行东谈主：银邦金属复合材料股份有限公司
保荐东谈主（联席主承销商）：国盛证券有限包袱公司
联席主承销商：华福证券有限包袱公司
